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Qui est Equitim ?

EQUITIM propose une offre complète de conseil et de courtage de produits structurés sur mesure, à destination d’une clientèle de professionnels de la gestion financière : CGP, banques privées, sociétés de gestion et institutionnels. L’objectif premier d’EQUITIM est de constituer une offre performante de produits au couple rendement/risque clair, tout en adoptant une démarche simple

| Des solutions sur-mesure

Pour ceux qui ne connaissent pas, les produits structurés sont des placements financiers alternatifs. Ce sont des titres de créance émis par un établissement bancaire qui combinent plusieurs instruments financiers. Cela garantit un bien meilleur rendement associé à une protection du capital. Les solutions sont sur-mesure et s’ajustent au profil de chaque investisseur.

| Le rôle d’Equitim

EQUITIM accompagne le Conseiller en Gestion de Patrimoine pour définir la stratégie d’investissement en fonction du profil de risque de l’investisseur. EQUITIM crée ensuite le produit (appel d’offres, choix de l’émetteur du produit, référencement auprès des compagnies d’assurance-vie, …) qui est commercialisé par le Conseiller en Gestion de Patrimoine.

EQUITIM réalise un suivi rigoureux durant toute la durée de vie du produit grâce à des outils de reportings innovants et individualisés. Pour permettre aux Conseillers en Gestion de Patrimoine de suivre l’ensemble de leurs portefeuilles en temps réel, EQUITIM propose une plateforme dédiée aux produits structurés, KEY-OPS by EQUITIM. KEY OPS, c’est toute la technologie EQUITIM… le capital humain en plus ! En tant que partenaire, KEY-OPS permet d’accéder gratuitement à un ensemble de services à forte valeur ajoutée tout en bénéficiant de l’accompagnement d’un référent dédié pour piloter la performance des investissements.

| Des statistiques en faveur des produits structurés

L’intérêt pour les produits structurés s’est accru au cours des cinq dernières années. Avec une meilleure lisibilité, ils ont délivré leurs promesses contractuelles malgré un contexte économique parfois incertain, avec une performance moyenne de près de 7%. La classe d’actifs est devenue un marché de référence.

Qui est Vie Plus ?

Vie Plus est une filière de distribtion auprès des CGP de la compagnie d’assurance Suravenir. Elle est spécialisée dans les produits d’épargne, de retraite et de prévoyance.

| 3 gammes de produits

Vie Plus propose 3 gammes de produits :

→ Epargne : Vie Plus créée des solutions d’assurance-vie et de capitalisation. Les solutions sont adaptées à tous types de projets et répondent aux enjeux sociétaux et environnementaux de demain,
→ Retraite : Vie Plus propose un Plan Épargne Retraite Individuel (PERin) simple, innovant et adapté aux besoins et envies des épargnants non retraités,
→ Prévoyance : Vie Plus propose des solutions de prévoyance contre les aléas de la vie : Sérénité Emprunteur, Sérévi Homme clé & Associés et Myrialis Prévoyance.Vie, pour protéger les particuliers, les indépendants, les entreprises et leurs associés …

| Vie Plus plusieurs fois primée !

Rien qu’en ce début d’année 2022, Vie Plus a été plusieurs fois primée !

→ Trophée d’or du Revenu pour Patrimoine Vie Plus,
→ Oscar de l’assurance-vie de Gestion de Fortune pour VIE PLUS IMPACT,
→ 1er prix des CGP dans la catégorie “Contrat d’assurance-vie” par Investissement Conseils,
→ 1er prix des CGP dans la catégorie “Contrat PER” par Investissement Conseils,
→ 1er prix des CGP dans la catégorie “Plateforme d’assurance-vie” par Investissement Conseils,
→ Médaille d’or dans la catégorie “Retraite” par Gestion de Fortune – Médaille de Bronze dans la catégorie “Assurance vie” par Gestion de Fortune.

Qui est OneLife ?

OneLife est une compagnie d’assurance-vie luxembourgeoise créée en 1991. Dédiée à une clientèle internationale fortunée et mobile sur le plan géographique, elle répond tous types d’objectifs patrimoniaux au travers de contrats alliant flexibilité et diversité.

Par ailleurs, la portabilité des contrats proposés par OneLife est possible en cas de relocalisation dans différents pays tels que la France, le Luxembourg, l’Espagne, le Portugal, la Belgique, la Finlande, la Suède, le Danemark…

Cela permet notamment aux clients de conserver un contrat respectant la législation locale et de protéger leurs intérêts ainsi que ceux de leurs bénéficiaires, même lorsqu’ils changent de pays.

Depuis 2019, OneLife est membre du groupe APICIL, 3^e acteur sur le marché français de la protection sociale.

| Les solutions que propose OneLife :

→ Des contrats flexibles et transfrontaliers : L’expertise de OneLife permet de concevoir des solutions en fonction de la situation globale du client ;
→ Une gestion des investissements personnalisée et diversifiée : Une large gamme de classes d’actifs disponibles en fonction du profil du client ;
→ Un cadre conforme et sécurisé : Les contrats sont conformes aux exigences réglementaires locales tout en offrant un régime unique de protection des actifs garanti par le cadre luxembourgeois (Triangle de Sécurité et Super Privilège) ;
→ Des solutions digitales intuitives : Différents outils sont mis à disposition pour faciliter le passage d’opérations et leur suivi, ainsi que la gestion globale du portefeuille grâce à des reportings détaillés et transparents.

Qui est Auris Gestion ?

Auris Gestion est une société de gestion française indépendante, détenue par ses fondateurs et ses salariés. Elle propose depuis bientôt 20 ans une expertise dans la gestion privée et dans l’accompagnement des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), Family offices et institutionnelles. Cela lui permet de présenter une offre de services complète à chaque CGP, tout en gardant une relation de proximité.

| Les valeurs d’Auris Gestion

La stratégie de la société de gestion repose sur 3 valeurs principales :

→ L’écoute : afin d’identifier les besoins réels de leurs clients ;
→ Une vision pointue des marchés : Auris Gestion dispose d’outils performants de suivi de marchés ;
→ Une recherche permanente de protection des actifs : La société de gestion mène une politique aigue de diversification et de respect de l’équilibre rendement-risque.

| Auris Gestion répond aux besoins d’une clientèle variée

L’offre complète sur mesure d’Auris Gestion répond aux besoins d’un grand nombre d’investisseurs :

→ Investisseurs privés ;
→ Dirigeants d’entreprise ;
→ Familles ;
→ Associations ;
→ …

Par ailleurs, les allocations proposées peuvent être 100 % ISR (Investissement Socialement Responsable).

Qui est Rothschild & Co Asset Management ?

En tant que gestionnaire d’actifs indépendant, Rothschild & Co AM développe des solutions et services d’investissement à l’attention d’une clientèle de Conseillers en Gestion de Patrimoine, d’intermédiaires financiers et d’institutionnels. Grâce à la complémentarité de leurs expertises, la société de gestion propose une sélection de fonds ouverts, complétée par des solutions d’investissement sur-mesure conçues pour répondre aux besoins spécifiques de leurs clients.

Leurs portefeuilles reflètent les plus fortes convictions de leurs gestionnaires en matière d’allocation d’actifs, d’identification de thématiques de long terme, de positionnement sectoriel et de sélection de titres. Rothschild & Co AM ne suit pas le consensus de marché. Sa démarche d’investisseur s’appuie sur des processus intégrant analyses quantitatives et qualitatives, tant sur les dimensions financières que ESG. Responsabilité, perspicacité et créativité sont au cœur de leur approche, pour élaborer des solutions d’investissement innovantes, source de création de valeurs.

Leur offre de fonds ouverts en gestion directe couvre un large éventail de stratégies, incluant la gestion obligataire, actions européennes et internationales, diversifiée, et thématique. Ces stratégies reposent sur une vision de long terme de l’investissement ainsi qu’une analyse fondamentale approfondie du cycle économique et des valorisations des différentes classes d’actifs.

La société de gestioin fait partie des pionniers de l’allocation et de la sélection de fonds en architecture ouverte. Leurs équipes dédiées conçoivent des solutions d’investissement innovantes profilées et sur-mesure, intégrant leurs expertises en sélection de fonds, gestion conseillée et gestion sous mandat.

Leur approche repose sur 4 principes forts :

→ Une véritable architecture ouverte ;
→ La recherche d’excellence,
→ Une gestion active ;
→ Un pilotage rigoureux des risques.

Qui est Silex ?

Silex est un groupe d’investissement indépendant qui a été fondé en 2016 par Xavier Laborde et Fabrice Rey. La société de gestion est détenue en majorité par ses employés et dirigeants, gage de sérieux et de confiance.

| Silex, un véritable savoir-faire

L’équipe de Silex accompagnent les professionnels de la finance dans la mise en page et le suivi de leurs investissements. Le groupe fournit des services de conseils, des solutions d’investissement sur-mesure (produits structurés, véhicules de placement, indices propriétaires) et de gestion d’actifs (fonds) aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) ainsi qu’aux investisseurs institutionnels.

Le groupe propose des solutions innovantes et diversifiées à travers 3 lignes métiers qui travaillent en synergies :

→ Solutions d’investissement : le groupe conçoit des solutions d’investissement sur-mesure adaptées au cahier des charges des investisseurs ;
→ Technologies : le groupe a mis au point une plateforme digitale complète permettant aux investisseurs de suivre leurs investissements et d’accéder à l’ensemble de l’expertise SILEX ;
→ Gestion d’actifs : Silex a la capacité de fournir une gestion de portefeuille personnalisée. Elle dispose également d’un large éventail d’actifs, comprenant des OPCVM, des FIA ainsi que des AMC.

| Une institution financière engagée

Silex se concentre sur 3 domaines afin de fournir des options plus respectueuses de l’environnement et de la société :

→ La mesure et la réduction de l’empreinte carbone : Silex a choisi d’informer ses clients et investisseurs des effets de leurs investissements ;
→ Le choix de sujets spécifiques et actionnables : Silex a développé une stratégie indicielle visant à contribuer à la préservation des océans : l’indice OCEAN CARE. Ce dernier sélectionne des sociétés cotées dans le monde entier qui ont toutes en commun un impact non délétère ou positif sur l’océan.
→ La préservation de la biodiversité sur Terre : Silex a également lancé un indice qui contribuera à maintenir l’habitabilité de la biodiversité terrestre. Cet indice investit dans 40 actions de la zone euro sélectionnées pour leur contribution positive à la biodiversité terrestre.

Qui est Fidelity International ?

Fidelity International propose des solutions et services d’investissement, ainsi que des expertises liées à la retraite à plus de 2.7 millions de clients dans le monde. En tant qu’entreprise indépendante, forte d’un héritage de 50 ans, Fidelity pense de manière générationnelle et investit sur le long terme.

| Près de 400 professionnels sur le terrain

Leur outil de recherche propriétaire et d’analyse, alimenté par près de 400 professionnels de l’investissement sur le terrain, intègre à la fois les enjeux financiers et extra-financiers. La prise en compte des critères ESG s’effectue sur l’ensemble des classes d’actifs couvertes par Fidelity (actions, obligations, multi-asset, immobilier, etc.).

| Une présence dans de nombreux pays du monde

Avec une présence dans plus de 25 pays et un actif total de 674.3 milliards d’euros, leurs clients vont des banques centrales, fonds souverains, grandes entreprises, institutions financières, assureurs, gestionnaires de patrimoine, aux particuliers. En combinant leur expertise de gestion d’actifs avec leurs solutions d’épargne financière et d’épargne d’entreprise, nous travaillons ensemble pour construire un meilleur avenir financier.

| De nombreux fonds pour satisfaire les investisseurs

En France depuis 1994, Fidelity dispose d’une société de gestion locale et assure la commercialisation de plus de 180 fonds ouverts, dont 8 éligibles au PEA, en complément d’une gamme complète de fonds à horizons, les Fidelity Target Funds.

Données au 30 septembre 2021.

Qui est Sycomore AM ?

Fondée en 2001, Sycomore Asset Management, société de gestion animée par un fort esprit entrepreneurial, est spécialisée dans l’investissement responsable sur les entreprises cotées. Depuis sa création, l’engagement de Sycomore est de délivrer de la performance pérenne en identifiant les leviers de création de valeur durable des entreprises.

| Une démarche de terrain

Son expertise s’appuie sur une démarche de terrain et un modèle propriétaire d’analyse fondamentale des sociétés intégrant des critères financiers et extra-financiers. Son équipe de 26 analystes-gérants dont 9 spécialistes ESG (Environnement, Social, Gouvernance) a pour mission d’évaluer la performance globale d’une entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes : actionnaires, clients, employés, fournisseurs, société civile et environnement.

| Un élargissement de la gamme ISR

Depuis 2015, Sycomore AM a élargi sa gamme avec des fonds ISR : « Sycomore Happy@Work« , consacré au capital humain, « Sycomore Eco Solutions« , dédié au capital naturel, « Sycomore Shared Growth« , attaché au capital sociétal, « Sycomore Next Generation » qui investit pour les générations futures, « Sycomore Sustainable Tech« , centré sur la Tech responsable, « Sycomore Global Education« , spécialisé sur l’éducation et, enfin, « Sycomore Inclusive Jobs« , axé sur l’emploi durable et inclusif.

| Une société de gestion labellisée

En 2020, Sycomore AM devient entreprise à mission et reçoit le label « B Corp TM », marquant ainsi sa volonté de contribuer positivement à la société : « a force for good ». Acteur de référence de l’investissement responsable, Sycomore AM est notamment membre FIR, du GIIN (Global Impact Investing Network) et de l’IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change). Elle poursuit ses travaux de quantification des impacts environnementaux et sociaux.

Qui est Natixis ?

Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de solutions adaptées. Avec plus de 20 sociétés de gestion à travers le monde et 1 199 milliards d’euros d’actifs sous gestion (valeur nette des actifs au 30 septembre 2021), Natixis aide ses clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis croit en la force d’une approche indépendante en matière de gestion d’actifs. Chacun de ses affiliés concentre sa gestion sur les styles et disciplines d’investissement où il a fait la preuve de son savoir-faire. Il en résulte une sélection de plus de 200 stratégies d’investissement élaborées par des sociétés de gestion, parmi les plus réputées au monde.    

Quelques sociétés de gestion affiliées à Natixis

| Mirova

Mirova est une société de gestion, acteur de référence de l’investissement durable. Grâce à une gestion de conviction, une forte capacité d’innovation et à collaborer avec des experts, Mirova cherche à proposer à ses clients des solutions à fort impact.

| Thematics Asset Management

Thematics Asset Management est une société de gestion dédiée aux stratégies actions thématiques innovantes. Elle offre un accès à un ensemble de marchés ayant un potentiel de croissance supérieur à celui de l’économie mondiale grâce à des facteurs de croissance séculaires qui les sous-tendent tout en intégrant les principes ESG.

| Loomis Sayles

Loomis Sayles cherche des opportunités d’investissement sur l’ensemble des classes d’actifs traditionnelles et alternatives Américaines afin de générer des performances attractives et durables.

| WCM Investment Managers

WCM Investment Managers est spécialisée dans les actions internationales de croissance, notamment sur les marchés émergents. Elle se concentre sur les avantages concurrentiels et la culture de l’entreprise afin de dégager une surperformance à long terme et d’atténuer le risque baissier.

Qui est Edmond de Rothschild ?

Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l’économie réelle.

Créé en 1953, le Groupe compte aujourd’hui 172 milliards € d’actifs, plus de 2500 collaborateurs et 29 implantations dans le monde.

Leur offre en asset management est conçue pour proposer à leurs clients une approche audacieuse. Ils regardent au-delà de la performance des indices et privilégient les expertises pionnières. Toutes leurs décisions d’investissement visent une performance à long terme par le biais d’une gestion active et de fortes convictions reposant sur une tradition de recherche et d’innovation constante.

→ Ils cherchent à proposer à leurs clients des stratégies d’investissement pertinentes et à tirer parti de leurs domaines d’expertise reconnus,
→ Ils servent une clientèle diversifiée, distribuant des fonds et des solutions d’investissement dans plus de 10 pays,
→ Leur objectif est d’offrir des solutions d’investissement ayant un impact sur l’économie réelle.

L’offre se décline autour d’expertises clés sur lesquelles ils bénéficient d’un savoir-faire éprouvé :

→ Actions,
→ Fixed Income,
→ Multi-asset & Overlay,
→ ISR,
→ Actifs réels (Dette d’Infrastructure, Private Equity et Immobilier).

Qui est Intencial ?

INTENCIAL Patrimoine est la marque du Groupe APICIL exclusivement dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), acteurs de référence sur les métiers de l’épargne patrimoniale, et à leurs Clients.

Spécialiste de l’épargne à moyen et long terme, Intencial Patrimoine se positionne sur le segment de marché de la clientèle patrimoniale, et propose ses contrats par l’intermédiaire des CGPI. Du fait de leur indépendance et de leur expertise, ils sont à même de répondre à toute demande patrimoniale à travers des conseils objectifs, personnalisés et un accompagnement sur le long terme.

Ils mettent à leur disposition un ensemble d’enveloppes fiscales, de modes gestion et de supports financiers pour leur permettre de construire la solution d’épargne la plus adaptée à la situation personnelle de leurs clients :

→ Contrats d’assurance vie de droit français sous supervision luxembourgeoise,
→ Contrats d’assurance vie de droit français,
→ Contrats de capitalisation,
→ Plan d’épargne retraite,
→ PEA assurance ou bancaire,
→ Comptes-titres,
→ Epargne salariale.

Qui est Gay-Lussac Gestion ?

Ancienne filiale française de “Raymond James Financial” connue sous le nom de “Raymond James Asset Management International”, la société de gestion créée en 1995 a décidé de prendre son indépendance fin 2020. C’est le nom de “Gay-Lussac Gestion” que celle-ci a choisi pour prendre son envol. Pourquoi ? En référence au célèbre physicien qui est l’ascendant de 2 membres de l’équipe de direction. Malgré sa volonté d’indépendance, Gay-Lussac Gestion garde toutefois des liens étroits avec la société de gestion américaine.

| Les 3 domaines d’expertise de Gay-Lussac Gestion

→ La gestion de fonds,
→ La gestion privée,
→ L’épargne salariale.

| Une société de gestion reconnue !

Gay-Lussac Gestion est reconnue pour la compétence de son équipe et pour sa connaissance des marchés internationaux. Elle affirme ses valeurs françaises, européennes, sa culture internationale et son engagement pour l’innovation. La société de gestion investit sur le long terme dans les petites et moyennes capitalisations (Small & Mid Caps). C’est d’ailleurs grâce à cette stratégie qu’elle a été primée à plusieurs reprises meilleure société de gestion.